한앤컴퍼니, 루트로닉 공개매수

루트로닉 로고

▷한앤컴퍼니의 루트로닉 인수계획

사모펀드 운용사 한앤컴퍼니가 코스닥 상장 뷰티 의료기기 업체 루트로닉 인수 계획을 6월 9일 밝혔다. 목표는 루트로닉을 완전 소유 자회사로 만들고 상장 폐지를 위한 공개매수를 시작하는 것이다.

 

 

 

▷공개매수 제안서 공개

한앤컴퍼니는 개장에 앞서 공개매수 제안서를 공개했다. 이번 제안에는 루트로닉 보통주 2093만 256주를 주당 3만 6700원에, 전환우선주 14만 4680주를 주당 5만 2428원에 인수하는 내용이 담겼다.

 

 

 

▷발행주식 비율

보통주에 대한 공개매수는 루트로닉 총 발행주식의 약 77.85%에 해당하는 반면, 전환우선주에 대한 공개매수는 전체 주식의 0.54%에 해당한다.

 

▷주식이전계약 체결

루트로닉의 최대주주인 황해령 회장과 주식이전계약을 체결하면서 최대주주 구조가 변경됐다. 한앤컴퍼니는 황 대표가 보유한 보통주 512만 2018주와 전환우선주 1만 7000주를 인수한다. 전환우선주를 포함한 황 회장의 전체 지분은 19.33%다.

 

▷지급금액

한앤컴퍼니는 황 회장에게 루트로닉 경영권 총액 1888억 6933만 원을 지급한다. 주당 거래 가격은 공개매수 가격과 일치한다.

 

▷공개매수 기간

NH투자증권은 공개매수를 총괄하는 중개회사로 선정됐다. 공개매수는 다음 달 14일까지 진행된다. 공매도가 완료되면 한 앤컴퍼니가 약 96.99%의 지분을 보유하게 될 것으로 예상된다.

 

한앤컴퍼니인수

▷분석

공개매수를 통해 루트로닉을 인수하려는 한앤컴퍼니의 전략적 움직임은 회사를 상장폐지하고 완전한 소유권을 얻으려는 의도를 보여준다. 이번 인수는 미용 및 의료 기기 부문에서 한앤컴퍼니의 입지를 강화하는 것을 목표로 한다. 전액 출자 자회사인 루트로닉의 미래 궤적은 앞으로 몇 주 안에 전개될 인수 절차에 의해 형성될 것이다.

 

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※한앤컴퍼니 홈페이지 바로가기↑

 

 

 

 

 

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